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详细介绍 | ||||
瓶片是瓶级聚酯切片的简称,又称聚酯瓶片,是一种重要的化工产品,具有低成本、轻质、高透明度和可回收利用的优良特性。它是通过精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(MEG)聚合酯化而成的一种合成聚合物,具有均匀的晶体结构,有助于提高其物理强度和透明度。瓶片广泛应用于包装行业中,主要用于饮料瓶、食品包装、化妆品瓶、药品瓶等容器。 按照内在粘度带来的不同物化特性,瓶片可以划分为水瓶级PET、油瓶级PET、热灌装级PET、碳酸瓶级PET,用于满足不同产品的包装需求。目前,国内瓶片产品以水瓶片为主。2023年,水瓶片产量749万吨,占比57.2%;热灌装瓶片产量171万吨,占比13.1%;碳酸瓶片产量260万吨,占比19.8%,油瓶片产量130万吨,占比9.9%。 聚酯产业链目前期货品种包括 PTA、PX、乙二醇及短纤,瓶片期货将成为聚酯产业链第五个期货品种。 聚酯产品包括聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜。国内市场中,聚酯纤维占据了聚酯需求的7成以上,涵盖涤纶长丝和短纤等,主要用于纺织品、服装行业。聚酯瓶片约占聚酯产业总量的2成左右。 近些年全球瓶片的供应整体是呈稳步增长的态势。产能方面,2023年瓶片全球产能增加至3939万吨,同比增长13%,除2021年小幅下降,其他年份均为稳步增长。 从全球瓶片产能分布来看,中国产能体量最大,占比达42%,其次是北美和东南亚,占比均为11%。2023年,亚洲地区产能占全球的55%以上,是近10年来瓶片行业发展最快的地区;欧美地区为传统的瓶片发源地和产地,不过随着产业格局和消费区域的转变,消费量未见明显增长,因此欧美地区新投产能不多,一些旧产能逐步退出。 近年来,全球瓶片需求整体维持增长态势,2023年全球瓶片需求约为3176万吨。从细分地区和国家来看,亚太地区和北美地区为瓶片的主要消费地区,其中中国、美国和日本的消费量占据半壁江山,2023年三个国家的瓶片消费量占比达到50%。 作为全球最大的瓶片生产国,截至 2023 年底,国内瓶片产能 1661 万吨,占全球总产能的 42.2%,产能增速超 30%。 在产能分布上,瓶片产能主要分布在江苏、海南、重庆、广东和浙江等地。上述五个地区产能合计 1340万吨,约占我国瓶片总产能的78%。 从行业分布来看,国内瓶片行业主要的龙头企业为“四大家”,分别是江苏三房巷聚材股份有限公司、逸盛石化有限公司、华润化学材料科技股份有限公司、万凯新材料股份有限公司。公开资料显示,截至 2023 年,“四大家”总产能均超过百万吨,分别是350 万吨、逸盛石化 330 万吨、华润化学 330 万吨和料 300 万吨。若按全行业产能占比来算,为 21.1%、华润和逸盛石化均为 19.9%,万凯为 18.1%,“四大家”总体占比接近80%。 近年来我国瓶片需求呈现稳步增长态势,2021和2022两年受疫情等方面因素影响瓶片需求增速有所下降;2023年随着疫情的放开,大众消费的复苏,瓶片需求有所反弹,需求量达到757万吨,同比增幅5.29%。 在需求结构上,我国瓶片需求分为内需和出口。内需方面,软饮料占比40%,油脂占比3.2%,片材及其他占比18.3%,出口方面占比38.5%。 根据 CCF(化纤信息网)数据,从2020年至今的瓶片出口情况来看,我国的瓶片出口量不断扩大,但出口量增速有所放缓。2023年我国瓶片出口量约为470万吨,占年产量的35.9%。 中国瓶片出口目的地非常广泛,超过 100 个国家和地区,其中俄罗斯、印度、阿联酋、菲律宾、印尼是 2023 年中国瓶片的五大出口国,它们占总出口量的 21.2%,这也表明中国瓶片出口地理集中度较低。 |
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